公司证券

证券业务团队
证券业务是博翰源重要的新型业务板块。证券业务团队是山东省内最早从事资本市场与投融资并购法律服务的业务团队之一。资本市场与投融资并购业务融合了博翰源新型业务与传统业务的优势。近年来证券业务团队的律师为多家公司的IPO、恢复上市交易、股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让及定向发行股票、上市公司重大资产重组、再融资等业务提供专项法律服务,为近五十家企业的股份制改造、产权改制、并购重组提供了有价值的法律服务。

证券业务团队的服务范围包括
(一)资本市场法律事务
●上市前改制和重组方案设计
●上市前引进战略投资者(私募股权融资)
●境内及境外首次公开发行股票(IPO)
●上市公司重大资产重组、再融资、合并与分立、退市及恢复上市
●上市公司管理层激励及员工持股计划
●股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让
●挂牌公司股票定向发行业务
●挂牌公司并购重组业务等
(二)投融资法律事务
(三)证券类诉讼
债券融资
●公司债的公开发行及非公开发行、可转债、次级债、企业债发行上市
●企业短期融资券、中期票据的发行
●信贷资产支持证券、企业资产支持证券、不良资产支持证券的发行上市等股权投融资
●全程参与项目的筛选、审查、评价和谈判
●前期投资可行性法律分析和方案初选
●协助进行法律审慎调查,根据交易需要和法律规定,出具相关尽职调查报告、法律意见书
●起草有关交易文件,协助进行商业谈判
●协助办理交易的交割、登记手续等
(三)基金业务
●基金管理人备案、重大事项变更出具法律意见书
●基金产品备案出具法律意见书
●起草并完善相关法律文件
●协助进行法律审慎调查,出具相关尽职调查报告
●为基金发行提供法律服务
(四)并购重组法律事务
●进行并购前法律尽职调查,对目标企业法律环境和交易背景、需求进行充分的了解和分析
●参与制定和设计交易架构方案,并针对审慎调查中发现的问题提供解决建议,起草及审阅相应的法律文件
●起草与修改涉及的协议、合同等相关法律文件,参与相关的商业谈判
●为交易实施而需办理的变更登记、产权登记等事务提供法律意见
●根据交易需要和法律规定,出具相关尽职调查报告、法律意见书

业务团队及律师参与服务的主要客户
上市公司
中通客车(000957)、山大华特(000915)、山东金泰(600385)
鲁银投资(600874)、九阳股份(002242)、神思电子(300479)
山东航空(200152)、石油济柴(000617)、天业股份(600807)
圣阳股份(002580)、华仁药业(300110)、蓝帆医疗(002382)
新三板挂牌公司
远大教科(430511)、奥美环境 (831149)、信通电子(831427)
启奥科技(831287)、威马股份(430732)、宝源股份(837965)
鸥玛软件(839737)、 福航环保(831714)、晨宇电气(831957)
融资融券
●山东鲁能集团有限公司(中期票据项目)
●德州德达建设城市投资运营有限公司(公司债项目)
●潍坊寿光(三农中小企业集合票据项目)
●德州德达建设城市投资运营有限公司(公司债项目)
●中通客车控股股份有限公司(短期融资券项目)
●聊城鑫鹏源金属制造有限公司(中小企业私募债融资项目)
●冠县众诚板业有限公司(中小企业私募债融资项目)
●山东众冠交通设施有限公司(中小企业私募债融资项目)
●山东中天复合材料有限公司(中小企业私募债融资项目)
●山东富宇化工有限公司(公司债项目)
●并购重组及股权投融资
●山东福田药业有限公司(与英国3I公司股权融资项目 )
●中通汽车工业集团有限责任公司(整体资产重组项目)
●山东金泰集团股份有限公司(资产重组及恢复上市项目 )
●山东金辰兴鲁集团有限公司(资产及业务重组项目)
●山东海王化工集团有限公司(资产重组项目)
●天业恒基股份有限公司(并购澳大利亚黄金矿业公司项目)
●济南金钟衡器股份有限公司(外资并购项目)
●山东银座汽车贸易有限公司(国有股权收购项目)
●济南志友集团股份有限公司(外资并购项目)
●山东新鸥鹏地产有限公司(股权暨项目收购)
●滨州洪基置业有限公司(股权暨项目收购)
●唐山启奥科技股份有限公司(收购秦皇岛睦友医疗器械公司、唐山中宏康远公司、深圳朗程网络公司项目)
●济南中国旅行社(股权转让项目)
产权改制
德州兴禹化工集团、山东海王化工股份公司
山东省冶金工业总公司、张店钢铁总厂
山东省医药集团有限公司、莱钢集团机械制造有限公司
山东省医药工程公司、山东康巴丝实业有限公司
济南普利思饮用水股份有限公司